2017.07.04廣州銀訊：近日，中國信息通信研究院與GSMA聯(lián)合發(fā)布共同研究編寫(xiě)的《5G在中國：展望和地區比較》報告，就當下5G在中國市場(chǎng)機遇和部署進(jìn)行了分析，并就全球各個(gè)地區的5G發(fā)展情況作出了比較，展望的同時(shí)又指出了挑戰。

個(gè)人消費市場(chǎng):5G早期部署致力于提升移動(dòng)寬帶體驗

報告指出，增強移動(dòng)寬帶(eMBB)將是早期5G網(wǎng)絡(luò )面向個(gè)人消費市場(chǎng)的核心應用場(chǎng)景,5G商用后的主要服務(wù)將包括基于4K/8K超高清視頻、增強現實(shí)(AR)和虛擬現實(shí)(VR)等應用。

中國將是VR的重要市場(chǎng),因為很多企業(yè)已經(jīng)在進(jìn)行VR技術(shù)的推廣,為消費者提供了直接的技術(shù)體驗,然而目前缺少相應的應用內容以及設備可用性較低,從而限制VR的進(jìn)一步推廣。為滿(mǎn)足這類(lèi)高帶寬應用的需求,5G早期的核心目標將是擴充無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )容量,分流4G網(wǎng)絡(luò )壓力,以滿(mǎn)足不斷提升的移動(dòng)寬帶數據流量需求。

5G時(shí)代一些應用對終端設備的形態(tài)有新的要求,可能會(huì )產(chǎn)生新的終端類(lèi)型,但預計智能手機仍將是5G商用初期的主要終端類(lèi)型。

早期的5G智能手機很可能在定價(jià)上高于4G智能手機,因為它們需要性能更強的芯片和射頻(RF)模塊,以支持多個(gè)6GHz以下頻段( 還有可能需要支持毫米波頻段),同時(shí)可能還需要配備4k(或8k)屏幕。

報告特別指出，預計與之前幾代的移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展軌跡類(lèi)似,終端價(jià)格將隨著(zhù)5G的普及而逐步下降。

鑒于5G早期部署將主要是提升移動(dòng)寬帶(MBB)的容量,預計大多數運營(yíng)商將首先向個(gè)人用戶(hù)推出5G業(yè)務(wù),強調其相比于4G能夠提供的更快網(wǎng)絡(luò )速率, 通過(guò)捆綁更大的流量套餐來(lái)提升ARPU值。針對諸如VR游戲和沉浸式娛樂(lè )等應用的用戶(hù),運營(yíng)商的5G業(yè)務(wù)預計有較大提升價(jià)格的空間,支付額外的費用將保證這些用戶(hù)擁有更好的服務(wù)質(zhì)量(QoS)。除此之外, 目前還看不到5G能從個(gè)人用戶(hù)中獲得增長(cháng)投資回報率(ROI)的其它機會(huì )。

企業(yè)市場(chǎng):5G最大的增收契機

隨著(zhù)5G的到來(lái),運營(yíng)商將繼續尋求個(gè)人消費市場(chǎng)的機會(huì ),盡力維系存量用戶(hù),而企業(yè)市場(chǎng)將給運營(yíng)商帶來(lái)收入增加的最大機會(huì )。

中國、韓國和日本運營(yíng)商都普遍地關(guān)注5G能夠帶來(lái)價(jià)值的一些重要垂直行業(yè)市場(chǎng)。這些行業(yè)市場(chǎng)包括汽車(chē)與運輸、物流、能源、公共設施監測、光纖綜合接入設備、安全、金融、醫療保健、工業(yè)和農業(yè),同時(shí)涉及的行業(yè)也明確了與5G合作和培育新業(yè)務(wù)(以及相應的商業(yè)模式)的需求。要實(shí)現這些需求需要基于5G網(wǎng)絡(luò ),并直接與垂直行業(yè)共同合作。

5G將提供一些超越4G的增強性能,包括高速率、低時(shí)延和高可靠性,這使得運營(yíng)商可以滿(mǎn)足企業(yè)不斷增長(cháng)的各類(lèi)需求。隨著(zhù)運營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò )覆蓋的逐步提升,5G網(wǎng)絡(luò )將實(shí)現核心網(wǎng)虛擬化、邊緣計算和靈活的IT業(yè)務(wù)流程管理,從而為企業(yè)提供基于網(wǎng)絡(luò )切片的差異化網(wǎng)絡(luò )服務(wù)。

實(shí)現這些新能力將使運營(yíng)商突破傳統的僅提供網(wǎng)絡(luò )連接的商業(yè)模式,擴展其運營(yíng)平臺, 提供多樣化的服務(wù)。一方面,通過(guò)網(wǎng)絡(luò )切片可以提供分層的網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量,理論上運營(yíng)商能夠據此提高服務(wù)定價(jià)。但另一方面,維護多等級的QoS將意味著(zhù)運營(yíng)商運營(yíng)成本更高,需要部署更復雜的控制平臺和冗余措施,以此減輕可能帶來(lái)的風(fēng)險。

部署方式:獨立組網(wǎng)與非獨立組網(wǎng)

在部署方式上，5G將有兩種網(wǎng)絡(luò )部署策略:獨立組網(wǎng)和非獨立組網(wǎng)。獨立組網(wǎng)將形成一個(gè)新建的網(wǎng)絡(luò ),包括新基站、回程鏈路和核心網(wǎng)。非獨立組網(wǎng)將借助于已有4G基礎設施,將5G小基站部署在高業(yè)務(wù)密度區域。目前來(lái)看不同的網(wǎng)絡(luò )策略將滿(mǎn)足不同運營(yíng)商的需求,運營(yíng)商在5G部署的不同時(shí)間點(diǎn)上也將選擇不同的網(wǎng)絡(luò )部署路徑。

獨立組網(wǎng)的優(yōu)點(diǎn)是可以在提供高性能的前提下形成較大的規模經(jīng)濟性,并且避免了與LTE網(wǎng)絡(luò )整合過(guò)程中可能會(huì )出現的互操作復雜等問(wèn)題,但在早期商業(yè)化階段,獨立組網(wǎng)的成本相對較高。相比之下,非獨立組網(wǎng)能夠更快地將5G推向市場(chǎng), 但非獨立組網(wǎng)可能更適合局部熱點(diǎn)區域部署,而不是大規模的全國性部署,并且非獨立組網(wǎng)與現有LTE網(wǎng)絡(luò )的互操作也非常復雜。

在中國,運營(yíng)商更傾向于從一開(kāi)始就采用獨立組網(wǎng)的方式。其他國家的一些運營(yíng)商,如日本的運營(yíng)商,將在早期選擇采用非獨立組網(wǎng)的方式,但這應該不是5G組網(wǎng)的長(cháng)期解決方案,而是實(shí)現獨立組網(wǎng)的中間過(guò)渡階段。

現有的物聯(lián)網(wǎng)應用很大程度上可以通過(guò)LPWA技術(shù)來(lái)實(shí)現,包括2G、3G、4G、NB-IoT以及一系列基于免許可頻段的技術(shù),如Sigfox和LoRa。特別需要5G承載的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),主要是要求更大規模連接以及要求更低時(shí)延這兩種應用場(chǎng)景。

在中國,預計前者將包括物流跟蹤、能源和電網(wǎng)管理,而低延時(shí)型應用主要包括工業(yè)環(huán)境中的機器人連接和城市的交通管理。這需要網(wǎng)絡(luò )架構更廣泛的采用“軟件化”和通過(guò)云(即建立更多的數據中心)將計算能力推進(jìn)到網(wǎng)絡(luò )邊緣,這也是新5G標準正在努力的方向。

中國5G連接數2025年將超過(guò)4億

在資本支出方面,通過(guò)對來(lái)自中國移動(dòng)運營(yíng)商的調研,報告認為5G投資相比于4G將更加平緩和持久,預計主要是從2018年到2025年這7年之間。日本運營(yíng)商聲稱(chēng)5G的部署不會(huì )導致任何顯著(zhù)的資本支出上漲。

早期的商業(yè)部署可能需要投資到小基站和傳輸的升級上,使得光纖回傳( 高達10 Gbps)可支持低于10 ms的時(shí)延。后續5G覆蓋將擴大到更廣的農村地區,這可能需要新的站址和更多的資本支出,但實(shí)現更廣泛的覆蓋將進(jìn)一步考慮商業(yè)成本和標準支持,我們預計在2020年之前不會(huì )推動(dòng)這項工作,同時(shí),2020年之前也不會(huì )出現5G資本支出占收入的比例達到與4G類(lèi)似的25%或者更高水平的情況。

隨著(zhù)2020年5G商用,報告預測中國5G連接數將會(huì )隨著(zhù)時(shí)間的推移而迅速增加,到2025年將達到4.28億。但相比于4G發(fā)展,5G的普及將相對較慢。造成兩者發(fā)展差異的原因主要包括以下幾點(diǎn):

中國4G網(wǎng)絡(luò )的部署非常迅速,以滿(mǎn)足快速發(fā)展的移動(dòng)數據業(yè)務(wù)需求。相比之下,5G網(wǎng)絡(luò )初期主要作為熱點(diǎn)技術(shù)來(lái)部署,以補充現網(wǎng)容量,運營(yíng)商表示將根據需求來(lái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )部署。

隨著(zhù)規模效應的出現,5G終端價(jià)格將隨著(zhù)時(shí)間的推移而下降。但考慮到硬件需要支持更高的速率,5G終端的價(jià)格可能需要較長(cháng)的時(shí)間才能下降到與4G相同的程度。

市場(chǎng)競爭也會(huì )對5G發(fā)展速度產(chǎn)生影響,對終端的補貼將從4G轉移到5G,以此推進(jìn)5G 的普及。中國聯(lián)通和中國電信在5G時(shí)代可能會(huì )更加積極地從市場(chǎng)領(lǐng)先者手中爭奪市場(chǎng)份額。

地區比較：中國和日本運營(yíng)商仍計劃2020年進(jìn)行5G商用

據了解，第三代合作伙伴計劃(3GPP)決定提前完成5G新空口標準,有利于推動(dòng)部分運營(yíng)商在2019年即可盡早實(shí)現5G新空口的大規模試驗和部署,如韓國電信(KT)和SKT,而中國和日本的運營(yíng)商仍然計劃2020年進(jìn)行5G商用。

KT計劃于2018年在平昌冬奧會(huì )上推出5G的外場(chǎng)試驗,并提出在2019年實(shí)現正式商用。SKT計劃在今年年底前進(jìn)行外場(chǎng)試驗,并將與終端用戶(hù)合作，了解最有吸引力的應用,這將有助于在2019年下半年實(shí)現其5G商用部署。

另一方面,日本的運營(yíng)商計劃于2020年進(jìn)行5G 商用,但正在集中力量創(chuàng )新服務(wù)模式,以探索潛在的應用前景,并進(jìn)一步發(fā)展其現有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和商業(yè)能力。

展望:實(shí)現商業(yè)模式的創(chuàng )新和初期收入的增長(cháng)是5G面臨的主要挑戰

GSMA的最新5G報告強調了5G需要解決或管理的五個(gè)主要風(fēng)險和挑戰,以實(shí)現5G的全部潛力。

這些包括:需要創(chuàng )新的商業(yè)模式,有效控制部署5G的成本并確定新的收入增長(cháng)機會(huì );充足的、全球一致的頻譜資源;4G技術(shù)的不斷發(fā)展和演進(jìn); 避免標準碎片化;以及適應5G發(fā)展的監管政策。

另外，報告從中國市場(chǎng)的角度進(jìn)一步分析了這些挑戰。如上所述,商業(yè)模式創(chuàng )新和初期的收入增長(cháng)仍然是主要挑戰,部分原因是AR和VR等領(lǐng)域缺乏可用的內容和應用,以及設備存在成本過(guò)高和可用性的問(wèn)題。企業(yè)市場(chǎng)的商業(yè)模式和收入機會(huì )將逐步清晰,這需要依賴(lài)于更廣泛的網(wǎng)絡(luò )部署和5G生態(tài)系統的更高成熟度,特別是基于5G高可靠、低時(shí)延能力的更具創(chuàng )新性的服務(wù)。

根據對中國運營(yíng)商的調研,C波段(3-5 GHz)頻譜將在初期部署中成為主要頻段。5G是一種異構網(wǎng)絡(luò )技術(shù),因此,從長(cháng)期看需要一系列頻譜。除了C波段,其它地區也在考慮1 GHz以下頻率和毫米波頻率。中國的頻譜需求與其他地區的頻譜需求相似,不過(guò)目前更加關(guān)注6GHz以下頻譜的分配和可用性。

報告指出，中國產(chǎn)業(yè)界有明確的愿望,與全球共同推進(jìn)5G跨地區頻譜的協(xié)調一致,以利于未來(lái)5G的全球漫游,以及降低設備和終端的成本。

同樣地,在應對標準碎片化的風(fēng)險上,中國5G產(chǎn)業(yè)界強烈支持形成一個(gè)全球統一的5G標準,這將有益于更快實(shí)現大規模部署,形成規模效應,有助于實(shí)現5G的商業(yè)成功。